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金沙棋牌游戏:金源顺的安远旗风格一直偏向小盘价值

时间:2022/8/15 21:24:07   作者:   来源:   阅读:17   评论:0
内容摘要:过去一年的投资运作是符合目前小盘价值风的,还是金源顺安源奇持续表现良好的原因。据wind数据分析,从2021年第一季度开始,金源顺的安远旗风格一直偏向小盘价值,持股相对分散。以2022年第二季度为例,该基金前十大重仓股仅占其股票投资总额的10.67%。%,前十大行业仅占整个行业的...
过去一年的投资运作是符合目前小盘价值风的,还是金源顺安源奇持续表现良好的原因。据wind数据分析,从2021年第一季度开始,金源顺的安远旗风格一直偏向小盘价值,持股相对分散。以2022年第二季度为例,该基金前十大重仓股仅占其股票投资总额的10.67%。%,前十大行业仅占整个行业的29.75%。从所持股票的估值来看,基金前十大股票的平均市盈率为20.81倍,新能源等热门股票的面孔更是少见。金沙棋牌游戏。

一季报流传,进一步阐述了金源顺安远奇的投资理念。根据会议纪要,该基金投资的核心逻辑是配置大规模资产。基金经理根据宏观经济指标体系分析信贷环境和流动性状况,确定债券和股票资产的比例。债券投资水平仅投资于利率债券,不做信用下沉;股票投资水平根据市场情况在增长型和低估型之间切换。

该产品目前的仓位是一种被低估的风格,辅以新策略、股票配置时机和调整相对估值以增加收益。根据该基金经理对市场日益加深的了解,该方法进行了修订。

在具体的投资策略上,第一层是主要类别资产的配置,调整股票和债券的比例;第二层是股票和债券的投资策略。债券投资水平仅投资于利率型债券,信用不下沉,通过久期控制提高收益;股票投资水平根据市场情况在增长型和低估型之间切换。成长型股票通常持有60-80只股票,而低估型股票通常持有80-100只股票,所有这些股票都是等量持有,往往不是行业和部门。第三层是通过控制头寸、把握配股时机、调整相对估值来控制波动,增加收益。

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